很早很早以前，在某個地方有個莊稼人，他雖然為人誠懇老實，可是家里非常貧窮，已經四十歲了，還沒有娶上老婆。
有一天晚上，天下著雨，莊稼人正在家里躺著還投有入睡，突然聽到門外有喵喵的貓叫聲。“奇怪！”莊稼人想：“這是哪里來的貓，這么大雨的晚上，在外面喵喵地亂叫呢？一定是迷了路的貓吧！”
于是，他爬起來打開門對貓說：“喲，進來吧！你是哪兒的貓呢？”他說著，仔細一看，啊呀，走過來的不是鄰居財主家養的貓嗎？他說：“原來是你呀，你不是財主家的三毛嗎？怎么回事？怎么回事？”
他讓三毛進到家里，替它擦干被雨淋濕的毛，又把剩下的飯給它吃了。原來，財主家認為三毛什么活也干不了啦，就把它趕出去了。農夫說：“我家里窮，沒有什么好吃的給你吃，但是絕不會讓你餓著！”
從那以后，莊稼人和三毛一起吃飯，同一個被窩里睡覺，對它照顧得非常周到。
有一天晚上，莊稼人開玩笑地對貓說：“三毛啊三毛，我下地干活的時候，你要是能給磨面，那該有多好??！”
第二天早晨，莊稼人起得很早，星星還在天空上閃爍時，他就下地干活去了。到了晚上天黑以后才回家來。當他走近家門口，家里傳出咕嚕咕嚕的聲音，他感到有些奇怪，就推開門走進屋里一看，吃了一驚，原來貓正在推磨呢。
“我的天，是你呀！”
莊稼人說：“昨晚我只是隨便和你說說，今天你真的把面粉磨出來了。感謝，感謝！”
于是，莊稼人馬上動手做了面粉團子，和貓一起吃了。一面吃一面說：“好吃，你真行，這面磨得真細。”
從那以后，莊稼人不在家時，貓就替他磨面，對莊稼人的幫助可大啦。
有一天晚上，三毛貓突然說起話來，而且它說的是人話。
“主人，主人，如果我一直是貓的話，就不能充分報答您的恩情了。因此，我準備到伊勢神宮去析求，然后變成人回來，請允許我告幾天假。”
莊稼人聽了以后立即答應：“好的，好的，去吧，去變成人回來！”給它脖子上掛上錢包，帶了幾個錢做路費，那只貓真的到伊勢神宮去禱告，變成一個女人回來，作了那個莊稼人的老婆。他們干活可勤快了，后來成為比鄰居的財主還要富得多的人家。真是可喜可賀！
