夜晚，月光精靈剛從天上跳下來，山林里的動物們就開始歡呼了。他們唱起歌，跳起舞，彈起琵琶……歌聲、笑聲和歡呼聲傳出去很遠，被住在山林里的老巫婆聽見了。
“為什么大家都喜歡月光精靈，而不喜歡我呢？”老巫婆想啊想，卻想不明白。她生氣地揮舞幾下黑衣袖，天地間突然變得漆黑，什么都看不見了，連月光精靈發出的藍光也不見了。動物們慌慌張張地躲藏起來。
老巫婆看到動物們驚慌的樣子，得意地大笑。被她收進衣袖的月光精靈想爬出來，但那是魔法衣袖，無論怎么爬，都沒有盡頭。
“怎么才能出去呢？”月光精靈剛想站起來，又摔跤，她著急地哭了。淚水落在老巫婆的黑衣袖上，一滴兩滴越來越多，很快濕透了整個衣袖，老巫婆無奈地甩了甩黑衣袖，不小心把月光精靈甩了出來。月光精靈翻了個跟斗，安全落到地上。
地面有了光亮，動物們紛紛跑出來歡呼，又唱起歌，跳起舞。老巫婆氣得臉都變形了，怒吼：“我一定要捉住月光精靈，看你們還高興！”
“快跑，巫婆來抓我們了！”月光精靈立即飛起，帶領動物們一起往山林深處跑去。老巫婆追著他們，眼看又要抓住月光精靈，說時遲那時快，月光精靈被猴子伸長手一拉，甩在長嘴豬的嘴巴上，被長嘴豬又用力一甩，落在老鷹的翅膀上……老巫婆追呀追，那條被淚水濕透的黑衣袖拖在地上礙手礙腳，她一不小心踩到，“撲通”一聲，狠狠摔倒在地，竟一下子暈了過去。
一看老巫婆沒有追過來，大家都停下腳步。“老巫婆怎么啦？”有動物問。
“好像摔倒了。”跑在后面的犀牛說。
大家跑回去，看見老巫婆果然躺在地上一動不動。“老巫婆是不是死了？不如，把她埋了吧。”狐貍出主意。
月光精靈摸了摸老巫婆的鼻子，說：“她還沒有死。”“那我們快點兒跑吧！萬一她醒過來就遭殃了。”兔子可害怕老巫婆了。
“老巫婆都一把年紀了，我們還是把她喚醒吧！”月光精靈擔心地說。“你忘了，她剛才還想捉你呢。”動物們提醒月光精靈。
“雖然老巫婆做得不對，但我們不能見死不救呀！”月光精靈給老巫婆掐人中，揉太陽穴，動物們也紛紛過來幫忙搶救。
其實，老巫婆早就蘇醒了，月光精靈和動物們的對話，她全都聽見了。“對不起，孩子們，我是個壞巫婆。”老巫婆羞愧極了。
一見老巫婆醒了，大家紛紛閃開。
“我雖然是個壞巫婆，但你們救了我，我也不會抓月光精靈了。”老巫婆誠懇地說。
“太好了！”動物們歡呼著。
“我可以加入你們嗎？”老巫婆不舍得離開。
“我看行！”月光精靈高興地說。“我們看也行！”動物們附和道。老巫婆很驚喜，開心地唱起了歌。
“巫婆奶奶，想不到您會唱我們的歌。”
“會呀，我會的可多了！”說著，老巫婆還跳起了舞。
月光精靈和動物們為老巫婆歡呼，山林的夜晚變得熱鬧非凡。
